星展:上调瑞声科技(02018)目标价至100港元 予“买入”评级

2020-01-21 10:11:08 来源:智通财经网 游资亲授打板神技

  智通财经APP获悉,星展发布报告称,将瑞声科技(02018)目标价调升55.9%,由原来的56港元升至100港元,予“买入”评级。

  该行称,预计瑞声今年盈利将上升57%至36.67亿元人民币,较市场共识高17%。该行预计,瑞声来自苹果的放缓增长将被来自安卓客户升级的增长所抵消,且随着产品结构和良率的提高,光学利润率得到了显著增长。

  该行还称,预计2020年光学产品的毛利率将达到14%,虽然市场认为瑞声今年毛利率40%目标具有挑战性。但该行认为这是可实现的,主要由于公司已经在2019年4季度向小米交付6P透镜组,相信混合透镜组的出货量可能会在1H20出现。这意味着产品结构和良率都有显著改善,预计光学产品的毛利率将从2019年的1%,增加到2020年的15%,因此,将2020年的净利润预测提高15%。

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